中秋将至
托明月送去问候
托月光带给你吉祥
千好万好事事好
月圆情圆人团圆
三秋之半,月满夜,一句“月是故乡明”,道出了我们对团圆的渴望。
9月8日五道集团“秋澄景清 道然月明”主题中秋客户答谢宴北京站顺利举办。活动现场,五道集团创始人兼ECO刘振先生、五道集团副总裁兼首席风控战略官白峰先生、五道集团助理总裁李晶伟女士、五道集团副总裁殷金香女士与百余位嘉宾们,齐聚一堂,借着中秋,来一场专属聚会,交流新理念,碰撞出财富新知。
我的荣誉,感恩有您
活动上,五道集团助理总裁李晶伟女士向大家阐述了五道成立至今的发展轨迹,总结了五道集团这四年多以来取得的成绩,从最初的砥砺前行,到现在的全面发展。五道在这几年的时间里快速并稳健的一路向前,为客户资产的保值增值奉献了五道人的专业和服务。
这几年,五道的品牌价值和专业能力得到行业认可,获得了多个高含金量的荣誉奖项,包括财经峰会“最佳财富管理机构奖”,资管平台财视中国“优秀私人银行 —风险管理奖 ”,《财富管理》杂志社“私人财富管理创新之星奖”等。
这几年,五道在大家的见证下一直在成长,财富管理业务辐射全国多个城市,就在今年,五道在张家口、鄂尔多斯分别设立了分支机构,栽下梧桐树,引得凤凰来。
不仅是过去,未来五道始终以满足客户多元化的资产配置需求为动力,不断引入多重资产配置方案,继续致力于为客户提供全球化多视角的财富管理及健康管理服务。
2022年投资策略展望
五道集团副总裁兼首席风控战略官白峰先生跟大家分享了2022年投资策略。
2022年市场走势跌宕起伏,疫情、海外加息潮、地缘政治冲突对其扰动不断。国际通胀高企,国内经济也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,尤其是7月份的各项经济数据并不理想。在此关键时间节点,也迎来了LPR非对称降息,稳经济措施也开始密集出台。
万物皆周期,投资亦如此。相较美联储,中国拥有更优的选择,有相对更大的货币政策空间,可以发挥跨周期调整的作用。较低的通胀数据,为新一轮的货币宽松政策营造了相对有利的舆论环境。当前大家对于中国资本市场的信心还是比较足的,甚至出现了中国资产的“避风港”效应。
投资就是投国运,看好中国的投资机会。这背后取决于中国的内生市场,包含容量和空间、制造业、消费、医疗服务、全产业链等方面的优势。再次,还来自于科技创新方面的不断突破,包含5G、新能源等方面的弯道超车可能性。
此外,资本市场的政策支持也是关键因素,政府鼓励资金入市意向明显,加快资本市场的正规化进程,为投资者营造了良好的投资环境,助力资本市场可持续发展。
面对越来越波诡云谲的市场,越来越内卷的现状,投资一定要找到创新的东西。一定程度上讲,创新,做新的东西才能激发消费,才能带来效益,投资主要看这个方向。
投资专业化。回溯历史,数据表明A股市场中的散户很难挣钱,机构赚钱效应明显,以买基金为例,单看业绩是不全面的,需要通过资产配置、长期持有,以及动态调整去提升胜率。资产配置的真实价值是降低波动,有效地降低波动可以让投资者缓解焦虑,从而延长投资期限,最终得到更稳健的回报。
投资月下畅谈,战略坚毅向前
作为五道掌舵人,刘振先生与大家梳理了五道的发展规划。五道伴随着客户的信任一路成长,成为三方财富管理行业有良好声誉的机构,共向客户提供各类产品近百亿。大家都知道现在的周期和疫情防控政策,但对五道而言,其实没多少变化,依然坚定的迈着自己的步伐。外面信息纷扰嘈杂,但是我们心中保持清醒的认知,以敏捷的行动、专业的视角遴选优质的资产。
当前的经济形势体现在具体的投资中,确实增加了一些不确定因素,这就需要我们有一定的前瞻性。胆子不能小,心思更要细,我们不能裹足不前。大浪淘沙,方显五道的风控机制。
此外,五道将继续引导“财富向善”, 继续积极承担社会责任并引导社会财富回馈社会;将继续从财富管理机构的独立定位、客观立场出发,持续开展专业化、常态化投资者教育,持续科普资产配置的知识、理念与方法;将继续积极践行公益,助力广大客户实现奉献爱心、回报社会的美好心愿。
跟随五道投资多年的老客户也私下分享了投资心得。对五道表示了认可,表示稳定的资产增值给自己带来许多幸福感。
五道的专业给他留下严谨负责的深刻印象,把维护客户的资产当做分内事,认真履行职责,低调前行。所有这一切也增强了彼此合作的信心,因此自己每年都会投入一些资产进来做财富增值。
觥筹交错,感恩共祝
晚宴伊始,刘振先生登台致辞,五道的高管们向所有一路支持五道的各界朋友们表示感谢,向大家献上诚挚的中秋祝福。
晚宴时间,各位来宾朋友围坐宴席,谈笑欢聚,歌舞不断,抽奖不停,中秋将至未至,但相聚一起就是团圆夜。
在这个中秋佳节前夕,大家欢聚一堂,尽情享用盛宴美酒,与志同道合的朋友亲切互动,觥筹交错间,分享这几年以来财富增值道路上的成就与收获。
整场宴会在愉悦的氛围中结束。五道集团为每位莅临的客户准备了活动伴手礼,此刻的理财师与客户更像是老友,觥筹交错、佳肴相伴中寄托着对彼此的信任,更拉近了彼此的距离。