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南都·深圳大件事讯 记者黄玮备受外界关注的赫美集团“蛇吞象”收购案在近日宣布终止,赫美集团(002356.SZ)发布公告表示终止吸收合并英雄互娱,此后企业就迎来了连续三个交易日的跌停。伴随重组案终止的除了有监管层对企业“忽悠式重组”的质疑,更有不实传闻。
在企业宣布重组案终止后,4月8日个别媒体发布了关于公司重组进展顺利的报道,当日赫美集团股价低开高走,迅速拉升,呈“地天板”走势;而4月9日早上,赫美集团股价迎来开盘跌停,企业在同日的澄清公告里表示,这一报道为不实信息。
赫美集团发布澄清公告
赫美集团股价4月8日现“地天板”,4月9日跌停报收12.03元/股
此前,赫美集团因重组案的利好连续涨停,从原先每股股价不足10元,到后续曾上涨至21.41元/股,而今报收12.03元/股,股价近乎腰斩。
重组案终止是因2亿偿债保证金有分歧
对于这起“蛇吞象”收购案的终止,赫美集团在4月2日的公告里披露,公司在当日收到天津迪诺投资管理有限公司(以下简称“迪诺投资”)发出的终止通知。迪诺投资表示因各方于2019年3月1日签订的《股份转让协议》中的核心交易条件未能满足及达成一致意见,迪诺投资决定单方终止协议,与此同时赫美集团吸收合并英雄互娱的重组案也一并自动终止。
另一边厢,英雄互娱在4月2日的公告里指出,汉桥机器作为赫美集团的第一大股东,为推进重组上市交易自愿向迪诺投资支付金额人民币2亿元的偿债保证金,王磊承担连带保证责任,但截至公告当日,汉桥机器及王磊仍未向迪诺投资足额支付这笔偿债保证金,赫美集团仍未向迪诺投资提供依据证明其和子公司已终止在《委托贷款最高额保证合同》项下的担保责任。
值得注意的是,在3月28日,赫美集团曾发布企业吸收合并英雄互娱的关联交易预案公告,也在当日回复深交所早前问函,表示这一重组案正在顺利推进中。但相隔不过几日,这一重组案便告吹了。
深交所质疑涉嫌“忽悠式”重组,企业否认
然而监管层对这起“蛇吞象”收购案的闪电告吹存有质疑,就在赫美集团发布公告终止重组案的当日,即4月2日,深交所向赫美集团下发关注函,要求企业自查是否存在虚假记载或误导性陈述,以及是否充分披露重组终止风险和涉嫌“忽悠式”重组。
随后在4月8日的回复中,赫美集团对“忽悠式”重组的情形予以否认,表示公司在本次重大资产重组实施过程中积极推进相关工作开展,及时履行信披义务,不存在虚假记载或误导性陈述,对重组的终止风险及其他相关风险进行了充分详尽披露。
对于上述的2亿偿债保证金,赫美集团披露,2019年3月29日汉桥机器厂依照约定向迪诺投资支付了第一笔偿债保证金1000万元。3月30日至3月31日,迪诺投资要求汉桥机器厂每周支付2500万元,支付八周直至剩余19000万元支付完毕,如期间中断支付,迪诺投资将单方面终止《股份转让协议》。
汉桥机器厂考虑到80000万元的资产处置或债务剥离的难度,并且每周支付2500万元存在较大压力,提出于同年4月2日前支付2500万元的偿债保证金,剩余16500万元于可行的重组上市草案披露前支付。同时,汉桥机器厂提出可由迪诺投资直接接管公司资产剥离及控股股东债务基金重组的工作。上述方案经反复沟通但未获得迪诺投资的同意,其于2019年4月2日发出《终止通知》,单方面终止《股份转让协议》和《吸收合并协议》。
赫美集团认为在4月2日接到迪诺投资的终止投资属突发事项,也是迪诺投资的单方行为,公司不存在信息披露不真实或不合理的情形。同时,赫美集团表示,企业将于4月12日在网上召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会,就终止本次重组案的相关情况与投资者进行沟通和交流。